光大银行H股本周五挂牌 或成港股年内集资王

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A-A+2013年12月16日15:31第一财经日报评论

  几经波折的光大银行(4001818.SH,06818.HK)上周五终于定下此次香港上市之旅的发行价,为3.98港元,使得光大银行在香港的总集资额将达到202.2亿港元,超过中国信达(01359.HK)成为今年截至目前香港上市的最大集资额的股票。

  市场人士称,光大银行的定价相当保守,似乎在为接下来上市后的股价表现预留空间。

  根据上周五晚间的公告,光大银行将此次H股的招股价定为3.98港元,不包括1%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费,符合市场预期的上面偏下限区间定价。以前不计超额配股权的行使,光大银行此次港股上市总集资额为202.2亿港元,其中国际发售为192.1亿港元,公开发售为10.1亿港元。

  香港资深投资银行家温天纳向记者表示,光大银行的招股价范围为3.83港元至4.27港元,以3.98港元的定价属于偏向下限,以此计算的市净率低于1倍,几乎是内地银行股中最便宜的一只。

  据早前市场消息披露,光大银行的公开发售帕累托图也获得超额认购近1倍,而光大银行招股书显示,基础投资者几乎蕴含了其国际发售的71%,温天纳认为,以光大银行目前的招股反应,在下限区间定价属于非常保守,似乎是有点预留空间给投资者。不过,招股反应良好是来自于香港市场的稳定,而不一定是针对企业有一种或行业前景,统统温天纳称,光大银行的保守定价已经 我无道理。

  为免夜长梦多,此次光大银行上市推进的波特率极快,从公开招股到上市只用了10天时间,光大银行将于本周四(19日)或以前宣告国际配售的认购具体情况、香港公开发售的申请水平、香港发售股份的分配基准及有关发售量调整权的具体情况。光大银行H股将于本周五(20日)现在开始了了正式挂牌交易,据消息人士透露,光大银行董事长唐双宁届时也会赴港参再加市仪式。罗琦